製造業界特化
M&Aサービス

製造業の経営者様、
こんなお悩みはありませんか？

優秀な人材不足

• 製品力はあるが営業できる人材がいない、
  営業力はあるが製品開発ができる人材がいない
• 工場マネジメント人材の不足、作業者の人件費高騰

後継者問題

• 息子・娘はいるが、異業種で働いており継ぐ意向がない
• 親族承継で、息子が社長になった時に、
  幹部社員、職人がついてくるか不安

先行き不安

• 原材料の高騰や販売先からの値下げ交渉による利益の減少
• 工場の設備投資額の増大、機械類の価格の高騰
• DX化や最新技術の進化のスピードが加速、
  異業種や海外からの競合参入

M&Aベストパートナーズとは？

製造業に特化した
M&A仲介会社です。

これまで培った実績・経験から、製造業のクライアント様と最もシナジーのある企業様をご紹介できます。

私たちが提唱するのが「成長のためのM&A」。
「後継者がいない」「事業の成長が頭打ちだ」「斜陽産業のため再生への手立てがない」と悩みを抱える企業は増えていますが、M&Aは会社のさらなる成長を実現するための経営戦略です。

その中でも製造業特化の成長型M&Aとは、中小の製造業における新しい成長戦略の一つであり、譲渡企業・譲受企業それぞれに大きなメリットがあります。

■ これまでのM&Aと成長型M&Aの違い

■ 成長型M&Aのメリットとデメリット

メリット

• 雇用安定継続、創業者利潤の獲得、個人保証解除
• 経営者として継続的に経営にコミット
• 大手企業による財務的・人的バックアップ
• 個人経営から組織経営へのシフト

デメリット

• 議決権の放出による所有権の分散

メリット

• 既存事業強化、新規事業参入、人材や技術の確保
• 経験豊富な経営者の継続的経営コミットによる事業の安定
• シナジー効果の確実な創出

デメリット

• 一定程度の資金が必要

M&Aベストパートナーズが
製造業の経営者様から選ばれる3つの理由

01

製造業に特化した
高い専門性

製造業に精通したアドバイザーが、真の事業価値を理解し、M&Aを活用した経営戦略の実現をお手伝いいたします。

詳細を見る

02

専任アドバイザーが
一気通貫で対応

製造業のM&Aにおいて多数の実績を有する専門アドバイザーが、最初のご相談からM&Aのご成約まで一気通貫でサポートします。

詳細を見る

03

ご納得いただくまで
料金発生一切無し

より多くの企業オーナー様にご検討いただきたいため、当社は着手金無料・成功報酬型を採用。基本合意締結時・M&A成立時に手数料を頂戴しております。

詳細を見る

01

製造業に特化した高い専門性

製造業に精通したアドバイザーが、真の事業価値を理解し、
M&Aを活用した経営戦略の実現をお手伝いいたします。

製造事業の
価値を適正に評価

製造業界における貴社特有の
強みを理解し譲渡候補者に
貴社の良さを最大限お伝えします。

製造業界特化

だからできる

適切な候補先
（譲受先）の選定

数を追うのではなく質を追求します。
貴社の価値を正しく
理解される譲受先をご提案します。

譲渡側・譲受側、双方の を理解しているからこそ、 貴社自身が気付いていない価値を発見し最高のM&Aを実現します。

製造業M&Aの特徴・メリット

メリット

• 承継問題の解決
• 借入金の個人保証の解除
• 設備投資の拡充
• 製造及び物流の効率化
• 仕入先、販売先への影響力の強化

メリット

• 自社には無い技術力、ノウハウの獲得
• 製造及び物流の効率化
• 仕入先、販売先への影響力の強化

業界の動向

製造業界においてM&Aが起こる理由

成功に導くために

好まれやすい製造会社の特徴

収益性・財務状況

• 売上高、営業利益額
• 有利子負債額
• 販路の多様さ。取引先の分散状況

製造設備・生産能力

• 保有機械の台数、多様さ
• 所属社員の技術力
• 工場敷地の地価

保有する無形資産

• 企業や製造商品のブランド力
• 保有する特許、ライセンス契約
• ISO9001などの認証の有無

買収メリットの継続性

• 保有機械の利用年数
• 特許、ライセンス契約の残年数
• 技術者の年齢

02

専任アドバイザーが
一気通貫で対応

製造業でM&Aにおいて多数の実績を有する専門アドバイザーが、
最初のご相談からM&Aのご成約まで一気通貫でサポートいたします。

代表取締役社長

齋藤 達雄

得意業種

製造

資格

事業承継・M&Aエキスパート、
宅地建物取引士

経歴

大学卒業後、大手証券会社にて中堅中小企業向けに資産運用コンサルティングに従事。その後、大手M&A仲介会社のM&Aキャピタルパートナーズ株式会社に入社し、金属加工業、建築資材製造などの製造業の成約に関与する。その他食品、リース業界、工事業界、介護業界などのM&A仲介を担当。
2018年、中堅中小企業の事業承継問題解決のため株式会社M&Aベストパートナーズを設立。

仕事の中で大切にしていること

お客さまに対して誠実であることや企業への尊敬、相手の立場に寄り添った言動を心掛けています。また、主体性を持って聞いて見て必要な行動をとり、全力と最善を尽くし結果を出すためにできることを常に考えています。

03

ご納得いただくまで
料金発生一切無し

着手金なし、業界最低水準の手数料で
ご利用いただけます。

より多くの製造業オーナー様にご検討いただきたいため、当社は着手金無料・成功報酬型を採用。
基本合意締結時・M&A成立時に手数料を頂戴しております。

※基本合意の締結時に、中間報酬（250万or成功報酬の10％）が発生します。
※譲渡契約の締結、資金決済時に成功報酬（中間報酬を差し引いた残額）が発生します。

本来の株式価値をベースに、
“適正な”成功報酬額を算出します。

同業大手では、本来の株式価値に負債額を加えた総資産ベースに手数料率（レーマン方式）を乗じ、成功報酬額を算出。

当社では、本来の株式価値をベースに成功報酬を算出。同業他社と比較し、成功報酬額を抑えられます。

レーマン方式のテーブル

ご成約事例

MABPがサポートした製造業界の案件事例をご紹介いたします。

改善ではなく改革を推進する、
「非連続的な成長」を求めて。

保安道路企画株式会社

代表取締役社長

森 健太郎 ⽒

業種

保安機材の製造・販売・リース

M&A検討の背景

非連続的な成長を実現するため、M&Aで買い受けた会社を、M&Aで引き継ぐことを決断。

M&A後の経営状況

新しい気づきを経営に取り入れて、一歩ずつ前進。在任中に事業の柱を新たに1本立てることを目標とする。

案件詳細を見る

Sustainability First（サステナビリティ・ファースト）という理念が高次元で一致した。

株式会社LIGUNA

代表取締役社長

南沢 典子 ⽒

業種

スキンケア・雑貨・食品の企画開発および通信販売

M&A検討の背景

不測の事態が起こっても、安心と成長を前提とした事業継続を実現するためにM&Aを選択。

M&A後の経営状況

上場企業であるパートナーのレベルの高さを痛感し、自社の成長に向けた挑戦に日々邁進中。

案件詳細を見る

その他にも支援事例多数

建材製造

エリア

関東

売上高

数十億円

デバイス製造

エリア

北陸

売上高

数十億円

金型部材製造

エリア

関東

売上高

数億円

建材製造・リース

エリア

東北

売上高

数億円

住宅設備製造

エリア

北海道

売上高

数十億円

コンクリート製造

エリア

兵庫

売上高

3億円

化粧品製造

エリア

東京

売上高

18億円

金属製品製造

エリア

関東

売上高

10億円

建材製造

エリア

関東

売上高

10億円

金属製品製造

エリア

山形

売上高

5億円

電気機器製造

エリア

神奈川

売上高

3億円

金属製品製造

エリア

東北

売上高

10億円

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M&A成功までのフロー

基本合意締結までは一切無料
ぜひお気軽にお問い合わせください。

ヒアリング

製造業の事業の譲渡につきましては、本ページよりお気軽にお問い合わせください。

個別相談

当社が誇る製造業特化の専任アドバイザーが、貴社製造事業特有の強み・事業承継課題などをヒアリングさせていただきます。

秘密保持契約締結

今回のご相談に関し、より親身にご対応できるよう、秘密保持契約を結ばせていただきます。

詳細資料収集

貴社製造事業の価値算定のための詳細情報をお伺いさせていただきます。

企業価値算出

ご相談いただきました貴社製造事業の真の価値を算出いたします。

アドバイザリー契約の締結

当社が貴社製造事業の譲渡をご支援するための契約を締結します。この時点でも、費用は一切発生しません。

買手候補への打診

当社が抱える日本最大級の製造業ネットワークから、貴社にぴったりの買手候補を選定、提案いたします。

トップ面談

M&Aを進めたいと思える譲受候補先企業様が見つかった場合にお相手方との面談を実施いたします。

条件交渉

譲渡価格やスケジュールなどの条件面に関して、譲受候補先企業様とすり合わせを行います。

基本合意書締結

条件が概ね調整できたのちに、貴社と譲受候補先企業様間で、基本合意書を締結いたします。

基本合意の締結時に、中間報酬（250万or成功報酬の10%）が発生します。

買収監査

基本合意締結後に、譲受候補先企業様より貴社に対してデューデリジェンスと呼ばれる企業調査を実施いたします。

最終条件交渉

買収監査後、最終契約を結ぶための条件交渉を実施いたします。

譲渡契約の締結・資金決済

条件を調整したのち、取引金額、表明保証、補償条項などの最終的な合意内容の締結を行います。

譲渡契約の締結、資金決済時に成功報酬（中間報酬を差し引いた残額）が発生します。

経営統合

最終契約に基づき経営権を移転し、手続きが完了となります。

3〜5ヶ月

2〜3ヶ月

6ヶ月

会社概要

商号

株式会社M&Aベストパートナーズ

設立

2018年8月

従業員

100名

事業内容

製造業に特化したM&A仲介

役員

代表取締役社長 齋藤 達雄

代表取締役副社長 松尾 直樹

取締役 渡部 豪

取締役 徳丸 祐也

取締役 高木 翔太

連絡先

TEL 03-6268-0534
FAX 03-6685-4018

顧問弁護士

藥師寺 正典
（弁護士法人第一法律事務所）

所在地

本社

〒100-7022

東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー22階

札幌支店

〒060-0042

北海道札幌市中央区大通西1-14-2 桂和大通ビル50 9階

仙台支店

〒920-0901

宮城県仙台市青葉区花京院1-2-15 ソララプラザ3階

金沢支店

〒100-7022

石川県金沢市彦三町1丁目2−1 アソルティ金沢彦三1階

名古屋支店

〒460-0003

愛知県名古屋市中区錦1-5-11 名古屋伊藤忠ビル4階

大阪支店

〒541-0052

大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルデイング31階

広島支店

〒730-0015

広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈8階

福岡支店

〒810-0001

福岡県福岡市中央区天神1丁目4-1 西日本新聞会館16階

製造のM&Aは、
M&A ベストパートナーズに
ご相談下さい。

企業価値算定のご相談

• 自社の株式価値を知りたい
• 株式価値の評価方法を知りたい
• 相続税評価額との違いを知りたい

M&Aを活用した
事業成長のご相談

• 大手と組み、会社を成長させたい
• 組織経営にシフトしたい
• 新規事業に参入し、事業拡大したい

事業承継のご相談

• 親族社内に後継者がいない
• 廃業せず社員の雇用を維持したい
• 事業承継の方法が分からない