TOP 製造業のM&A
譲受企業候補数最大級※
製造業特化の高い専門性
事業の価値を適正に評価し譲渡先を選定
製造業のスペシャリスト
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着手金無料・成功報酬型で圧倒的コストダウン
※2022年1月末自社調べ
製造業の事業の譲渡など、お気軽にご相談ください。
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これまで培った実績・経験から、製造業のクライアント様と最もシナジーのある企業様をご紹介できます。
私たちが提唱するのが「成長のためのM&A」。「後継者がいない」「事業の成長が頭打ちだ」「斜陽産業のため再生への手立てがない」と悩みを抱える企業は増えていますが、M&Aは会社のさらなる成長を実現するための経営戦略です。
その中でも製造業特化の成長型M&Aとは、中小の製造業における新しい成長戦略の一つであり、譲渡企業・譲受企業それぞれに大きなメリットがあります。
メリット
デメリット
製造業に精通したアドバイザーが、真の事業価値を理解し、M&Aを活用した経営戦略の実現をお手伝いいたします。
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製造業のM&Aにおいて多数の実績を有する専門アドバイザーが、最初のご相談からM&Aのご成約まで一気通貫でサポートします。
より多くの企業オーナー様にご検討いただきたいため、当社は着手金無料・成功報酬型を採用。基本合意締結時・M&A成立時に手数料を頂戴しております。
01
製造業界における貴社特有の強みを理解し譲渡候補者に貴社の良さを最大限お伝えします。
製造業界特化
だからできる
数を追うのではなく質を追求します。貴社の価値を正しく理解される譲受先をご提案します。
譲渡側・譲受側、双方の を理解しているからこそ、 貴社自身が気付いていない価値を発見し最高のM&Aを実現します。
製造業界の動向として、利益の伸び率は2012年にプラスに転じており、2016年に減速したものの、2017年には持ち直しており、世界的に経済が復調し、堅調な設備投資額を背景に、国内の製造業も徐々に力を取り戻しつつあります。その一方で、事業継承を目的としたM&Aのみならず、物流や生産の効率化を狙ったM&Aや、仕入先及び販売先への影響力の拡大を狙ったM&Aは依然として多くあります。
また最近では商社が高い付加価値を有するメーカー機能を求め製造部門を買収するケースも目立ちます。そのような背景の中で、製造業のM&Aは高い水準を維持するものと考えられます。
海外企業との価格競争や市場ニーズの変化に対応できず経営状況が悪化した企業は企業譲渡によって自社雇用を維持することができます。
02
次期経営者にふさわしい人材が社内にいない。経営者のご子息が会社の後継ぎを望まない。技術者の高齢化が進んでいる。といった事業継承などの悩みを抱えている場合、企業譲渡によって従業員の雇用を維持することが可能になります。
03
大手メーカーの傘下に入ることで調達コストの削減や、製造ノウハウ取得による生産性の改善が見込まれます。このような収益性の改善を目論んで企業譲渡が検討されることがあります。
04
販路拡大を目的に企業譲渡が検討されることがあります。大手メーカーの傘下に入ることで取引先の拡大を図る。海外進出のために海外に販路を持つ商社の傘下に入る。といったケースが該当します。
05
経営者がリタイアを希望される場合、企業譲渡によって創業者利益を獲得。会社経営の第一線から身を引くことが可能になります。
06
企業譲渡によって経営者の企業に対する連帯保証を解除。経営者の資金面のリスクを解消することができます。
好まれやすい製造会社の特徴
Point 01
製造業の大きな特徴の一つに、生産するための設備及び土地建物を保有していることが挙げられます。そのため、土地建物の評価に加え、生産設備の状況も見る必要があります。
古くなっている機械をメンテナンスして使用している場合、設備更新の際にどの程度の投資が必要になってくるか、最新設備を入れた場合、どの程度の効率化が図れるのか、なども譲受企業が注目するポイントになります。
Point 02
どの程度の製造技術・生産能力を有しているのか、といった点もポイントとなります。技術力に裏付けをされた有力な製品がある場合はM&A後も成長が見込め、大きな売上増が期待できますが、それらを生産する人的な余力、設備的な余力を精査する必要があります。
またM&Aにより製造技術や生産能力が統合された結果、「より高い付加価値のある製品を製造できるようになるか」「独自性に優れたビジネスモデルに変革できるか」もポイントになります。
Point 03
どのような販売先、仕入先と取引をしているかという確認が必要になります。新たな口座を開設して取引を始めることより、双方が有する取引先を活用する方がメリットがあります。
また取引先が同様のケースでも、数量の増加による影響力拡大が期待できますので、より良い条件での仕入・販売が可能になります。注意すべき点は両社が一緒になることで、取引が無くなる場合もありますので、その点は慎重な議論が必要です。
製造業でM&Aにおいて多数の実績を有する専門アドバイザーが、最初のご相談からM&Aのご成約まで一気通貫でサポートいたします。
代表取締役社長
齋藤 達雄
着手金なし、業界最低水準の手数料でご利用いただけます。
より多くの製造業オーナー様にご検討いただきたいため、当社は着手金無料・成功報酬型を採用。基本合意締結時・M&A成立時に手数料を頂戴しております。
※基本合意の締結時に、中間報酬（250万or成功報酬の10％）が発生します。 ※譲渡契約の締結、資金決済時に成功報酬（中間報酬を差し引いた残額）が発生します。
同業大手では、本来の株式価値に負債額を加えた総資産ベースに手数料率（レーマン方式）を乗じ、成功報酬額を算出。
当社では、本来の株式価値をベースに成功報酬を算出。同業他社と比較し、成功報酬額を抑えられます。
MABPがサポートした製造業界の案件事例をご紹介いたします。
改善ではなく改革を推進する、「非連続的な成長」を求めて。
保安道路企画株式会社
森 健太郎 ⽒
案件詳細を見る
Sustainability First（サステナビリティ・ファースト）という理念が高次元で一致した。
株式会社LIGUNA
南沢 典子 ⽒
建材製造
デバイス製造
金型部材製造
建材製造・リース
住宅設備製造
コンクリート製造
化粧品製造
金属製品製造
電気機器製造
基本合意締結までは一切無料ぜひお気軽にお問い合わせください。
製造業の事業の譲渡につきましては、本ページよりお気軽にお問い合わせください。
当社が誇る製造業特化の専任アドバイザーが、貴社製造事業特有の強み・事業承継課題などをヒアリングさせていただきます。
今回のご相談に関し、より親身にご対応できるよう、秘密保持契約を結ばせていただきます。
貴社製造事業の価値算定のための詳細情報をお伺いさせていただきます。
ご相談いただきました貴社製造事業の真の価値を算出いたします。
当社が貴社製造事業の譲渡をご支援するための契約を締結します。この時点でも、費用は一切発生しません。
当社が抱える日本最大級の製造業ネットワークから、貴社にぴったりの買手候補を選定、提案いたします。
M&Aを進めたいと思える譲受候補先企業様が見つかった場合にお相手方との面談を実施いたします。
譲渡価格やスケジュールなどの条件面に関して、譲受候補先企業様とすり合わせを行います。
条件が概ね調整できたのちに、貴社と譲受候補先企業様間で、基本合意書を締結いたします。
基本合意の締結時に、中間報酬（250万or成功報酬の10%）が発生します。
基本合意締結後に、譲受候補先企業様より貴社に対してデューデリジェンスと呼ばれる企業調査を実施いたします。
買収監査後、最終契約を結ぶための条件交渉を実施いたします。
条件を調整したのち、取引金額、表明保証、補償条項などの最終的な合意内容の締結を行います。
譲渡契約の締結、資金決済時に成功報酬（中間報酬を差し引いた残額）が発生します。
最終契約に基づき経営権を移転し、手続きが完了となります。
工場設備が古くなっていますが、M&Aは可能でしょうか？
可能です。資金力のあるお相手のグループとなることで、追加の設備投資が可能となり、会社の成長に繋がるケースもございます。
製造技術や保有資格なども評価されますでしょうか？
それらも含めて総合的に評価されるケースが一般的です。また技術や有資格などを評価いただける相手先との交渉が非常に重要となります。
働いている従業員の雇用は継続されますでしょうか？
継続されます。相手先としても、技術ノウハウを持った方が退職してしまうことは避けたいと思うことが多いので、待遇面も含めて維持向上していくことが多いです。
企業譲渡・事業継承のご相談をコンサルタントが無料で実施いたします。まずはお気軽にお問合せください。
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※弊社から電話を差し上げる際、（秘密保持のため）アドバイザーの個人名でご連絡することも可能です。特にご指定がない場合は、M&Aベストパートナーズ名義でご連絡させていただきます。 ※個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。 ※営業等のご連絡は、こちらの問い合わせフォームからご連絡いただきましても対応致しかねます。ご了承ください。
商号
設立
従業員
事業内容
役員
代表取締役社長 齋藤 達雄
代表取締役副社長 松尾 直樹
取締役 渡部 豪
執行役員 徳丸 祐也
執行役員 高木 翔太
連絡先
顧問弁護士
所在地
本社
〒100-7022
東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー22階
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