製造業のM&A Manufacturing M&A

業界ニュース

製造業のM&Aのポイント Point

Point 01 生産設備の状況

製造業の大きな特徴の一つに、生産するための設備及び土地建物を保有していることが挙げられます。そのため、土地建物の評価に加え、生産設備の状況も見る必要があります。

古くなっている機械をメンテナンスして使用している場合、設備更新の際にどの程度の投資が必要になってくるか、最新設備を入れた場合、どの程度の効率化が図れるのか、なども譲受企業が注目するポイントになります。

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Point 02 製造技術・生産能力

どの程度の製造技術・生産能力を有しているのか、といった点もポイントとなります。技術力に裏付けをされた有力な製品がある場合はM&A後も成長が見込め、大きな売上増が期待できますが、それらを生産する人的な余力、設備的な余力を精査する必要があります。

またM&Aにより製造技術や生産能力が統合された結果、「より高い付加価値のある製品を製造できるようになるか」「独自性に優れたビジネスモデルに変革できるか」もポイントになります。

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Point 03 販売先・仕入先の状況

どのような販売先、仕入先と取引をしているかという確認が必要になります。新たな口座を開設して取引を始めることより、双方が有する取引先を活用する方がメリットがあります。

また取引先が同様のケースでも、数量の増加による影響力拡大が期待できますので、より良い条件での仕入・販売が可能なります。注意すべき点は両社が一緒になることで、取引が無くなる場合もありますので、その点は慎重な議論が必要です。

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製造業のM&Aのメリット

譲渡企業

メリット
承継問題の解決
借入金の個人保証の解除
設備投資の拡充
製造及び物流の効率化
仕入先、販売先への影響力の強化

譲受企業

メリット
自社には無い技術力、ノウハウの獲得
製造及び物流の効率化
仕入先、販売先への影響力の強化

製造業の支援事例紹介 Support Case

  • 製造
  • 事業拡大・成長
  • 後継者問題の解決

【ニッチトップ建材製造業】ファンドと共に更なる成長を目指すM&A

譲渡企業

業種
建材製造
エリア
関東
売上高
数十億円
経営権
代表取締役社長
年齢
50代

譲受企業

業種
投資会社
エリア
関東
売上高
-
目的
純投資
  • 製造
  • 事業拡大・成長
  • 先行き不安の解消
  • 後継者問題の解決

【東北のコンクリート二次製品製造】後継者不在のためM&A

譲渡企業

業種
建材製造
エリア
東北
売上高
数十億円
経営権
退任
年齢
60代

譲受企業

業種
建材製造
エリア
関東
売上高
数百億円
目的
事業規模シェア拡大
  • 製造
  • 事業拡大・成長
  • 後継者問題の解決

【ニッチマーケットの金型部材製造】大手との提携により事業拡大

譲渡企業

業種
金型部材製造
エリア
関東
売上高
数億円
経営権
顧問
年齢
70代

譲受企業

業種
資材商社
エリア
関東
売上高
数百億円
目的
周辺分野への進出
  • 製造
  • 事業拡大・成長
  • 後継者問題の解決

【業界トップの資材リース会社】M&Aにより後継者問題の解決を実現

譲渡企業

業種
建材製造・リース
エリア
東北
売上高
数億円
経営権
顧問
年齢
70代

譲受企業

業種
建材リース
エリア
関西
売上高
数百億円
目的
周辺分野への進出
  • 製造
  • 事業拡大・成長
  • 先行き不安の解消
  • 後継者問題の解決

【関東圏のコンクリート二次製品製造】大手との提携により経営基盤安定

譲渡企業

業種
建材製造
エリア
関東
売上高
20億円
経営権
顧問
年齢
70代

譲受企業

業種
建材製造
エリア
北海道
売上高
数百億円
目的
事業規模シェア拡大
  • 製造
  • 事業拡大・成長
  • 後継者問題の解決

【住宅設備のニッチトップ企業】投資会社との提携により事業加速

譲渡企業

業種
住宅設備製造
エリア
北海道
売上高
数十億円
経営権
顧問
年齢
60代

譲受企業

業種
投資会社
エリア
関東
売上高
-
目的
純投資
  • 製造
  • 事業拡大・成長
  • 後継者問題の解決

【特殊技術の金属加工会社】販路拡大のために商社との提携

譲渡企業

業種
金属製品製造
エリア
関東
売上高
10億円
経営権
顧問
年齢
60代

譲受企業

業種
資材商社
エリア
関東
売上高
数百億円
目的
周辺分野への進出
  • 製造
  • 事業拡大・成長
  • 後継者問題の解決

【高度な加工技術を有する精密金型部品製造】投資ファンドともに事業成長

譲渡企業

業種
金属製品製造
エリア
東北
売上高
10億円
経営権
顧問
年齢
70代

譲受企業

業種
投資会社
エリア
関東
売上高
-
目的
純投資

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