TOP 建設業のM&A
譲受企業候補数最大級※
建設業特化の高い専門性
事業の価値を適正に評価し譲渡先を選定
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着手金無料・成功報酬型で圧倒的コストダウン
※2022年1月末自社調べ
建設業の事業の譲渡など、お気軽にご相談ください。
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これまで培った実績・経験から、建設業のクライアント様と最もシナジーのある企業様をご紹介できます。
私たちが提唱するのが「成長のためのM&A」。「後継者がいない」「事業の成長が頭打ちだ」「斜陽産業のため再生への手立てがない」と悩みを抱える企業は増えていますが、M&Aは会社のさらなる成長を実現するための経営戦略です。
その中でも建設業特化の成長型M&Aとは、中小の建設業における新しい成長戦略の一つであり、譲渡企業・譲受企業それぞれに大きなメリットがあります。
メリット
デメリット
建設業に精通したアドバイザーが、真の事業価値を理解し、M&Aを活用した経営戦略の実現をお手伝いいたします。
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建設業のM&Aにおいて多数の実績を有する専門アドバイザーが、最初のご相談からM&Aのご成約まで一気通貫でサポートします。
より多くの企業オーナー様にご検討いただきたいため、当社は着手金無料・成功報酬型を採用。基本合意締結時・M&A成立時に手数料を頂戴しております。
01
建設業界における貴社特有の強みを理解し譲渡候補者に貴社の良さを最大限お伝えします。
建設業界特化
だからできる
数を追うのではなく質を追求します。貴社の価値を正しく理解される譲受先をご提案します。
譲渡側・譲受側、双方の を理解しているからこそ、 貴社自身が気付いていない価値を発見し最高のM&Aを実現します。
2020年の、国内同士の建設業界M&A件数は、154件と過去最高を更新、建設・土木工事業界の動向は空前絶後の業界再編ステージに突入しています。
以前は、M&Aで会社を売却というと「身売り」、買収をするというと「乗っ取り」という言葉が聞かれましたが、現在は、売却側・買収側、双方にとってM&Aを決断する共通のキーワードは「企業の成長加速」であり、後継者不在による事業承継に限らず、30代~50代のオーナー社長は、会社の売却後も継続して子会社の代表取締役で残り、事業を継続するというケースが目立ってきています。
特に、建設業界の中でも、非住宅分野のゼネコン及び設備工事業の譲受M&Aニーズは強烈ですが、そもそも、建設業界は大きな枠組みで考えると、以下の理由でM&Aが行われています。
地方の会社が特に建設投資額が多い5大都市圏に進出してくるケース
02
事業規模拡大を目的として商圏の拡大を図るケース
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事業シナジーがある場合に、その他事業から建設・土木工事業界に参入するケース
04
同地域内での勝ち組ポジションの確立及び地域の廃業会社の譲受
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事業継承を通じて自社にはない特異性のある技術力を持つ会社を譲受、技術力を獲得する
今は豊富な建設需要があり、技術者が足りない状況が続いているため、建設業M&Aは成立しますが、今後は、雲行きが変わりそうです。公共・民間の建設投資額が冷え込むと、仕事の絶対数が減り建設業界のM&Aは激減する事が予想されます。建設業界のM&Aは、建設投資額と連動すると考えておいた方がいいでしょう。
好まれやすい建設会社の特徴
設備工事業、総合建設業、土木工事業等
人気業種であれば売上1億円以上からでも可能性あり
60歳以上しかいなければ実態として難しい
または安定して受注している取引先がある
地方の場合
Point 01
建設業はピラミッド構造の受注体制にあり、何次請けで仕事を受注しているかを確認する必要があります。利益が確保できる工事を安定して受注できているか、また、将来的にも利益がでる工事を安定して受注する為の、取引先との信頼関係、技術力を有しているかが重要です。
建設における独自技術の有無、独自技術による収益への影響も譲受企業による確認が必要です。
Point 02
実態の強みを把握すため、定期受注案件・民間と公共の工事割合・土木と建築の工事割合の確認が必要です。譲渡企業の現在時点での受注状況を確認し、M&A後の収益性及び安定性を予測することがポイントになります。
Point 03
M&Aによる相乗効果を知るために、経験豊富な技術者や有資格者の人数の確認、年齢構成の確認も重要なポイントです。建設業は特に若い人材確保が厳しい状況にあるため、比較的高齢の従業員が大多数を占める場合、将来的な人材不足に繋がるおそれがあります。
また、正規雇用と非正規雇用の割合、離職率による人材面の安定性を確認すると共に社会保険の加入状況の確認は必須になります。
建設業でM&Aにおいて多数の実績を有する専門アドバイザーが、最初のご相談からM&Aのご成約まで一気通貫でサポートいたします。
代表取締役副社長
松尾 直樹
着手金なし、業界最低水準の手数料でご利用いただけます。
より多くの建設業オーナー様にご検討いただきたいため、当社は着手金無料・成功報酬型を採用。基本合意締結時・M&A成立時に手数料を頂戴しております。
※基本合意の締結時に、中間報酬(250万or成功報酬の10%)が発生します。 ※譲渡契約の締結、資金決済時に成功報酬(中間報酬を差し引いた残額)が発生します。
同業大手では、本来の株式価値に負債額を加えた総資産ベースに手数料率(レーマン方式)を乗じ、成功報酬額を算出。
当社では、本来の株式価値をベースに成功報酬を算出。同業他社と比較し、成功報酬額を抑えられます。
MABPがサポートした建設業界の案件事例をご紹介いたします。
成長戦略型M&Aで、Win-Winの関係を築く。
株式会社MIMA
代表取締役社長
美⾺ 功之介 ⽒
案件詳細を見る
いいところを出しあって、一緒に成長していきたい。
株式会社ひかりシステム
代表取締役
狩野 宏 ⽒
現状維持は衰退のはじまり。チャンスがあるなら前に進もう。
進和基礎工業株式会社
須長 正樹 ⽒
ゼネコン
電気設備工事
足場工事
土木工事
管工事
リフォーム
大規模修理工事
造園工事
戸建住宅施工
注文住宅
電気通信工事
土木資料卸足場工事
基本合意締結までは一切無料ぜひお気軽にお問い合わせください。
建設業の事業の譲渡につきましては、本ページよりお気軽にお問い合わせください。
当社が誇る建設業特化の専任アドバイザーが、貴社建設事業特有の強み・事業承継課題などをヒアリングさせていただきます。
今回のご相談に関し、より親身にご対応できるよう、秘密保持契約を結ばせていただきます。
貴社建設事業の価値算定のための詳細情報をお伺いさせていただきます。
ご相談いただきました貴社建設事業の真の価値を算出いたします。
当社が貴社建設事業の譲渡をご支援するための契約を締結します。この時点でも、費用は一切発生しません。
当社が抱える日本最大級の建設業ネットワークから、貴社にぴったりの買手候補を選定、提案いたします。
M&Aを進めたいと思える譲受候補先企業様が見つかった場合にお相手方との面談を実施いたします。
譲渡価格やスケジュールなどの条件面に関して、譲受候補先企業様とすり合わせを行います。
条件が概ね調整できたのちに、貴社と譲受候補先企業様間で、基本合意書を締結いたします。
基本合意の締結時に、中間報酬(250万or成功報酬の10%)が発生します。
基本合意締結後に、譲受候補先企業様より貴社に対してデューデリジェンスと呼ばれる企業調査を実施いたします。
買収監査後、最終契約を結ぶための条件交渉を実施いたします。
条件を調整したのち、取引金額、表明保証、補償条項などの最終的な合意内容の締結を行います。
譲渡契約の締結、資金決済時に成功報酬(中間報酬を差し引いた残額)が発生します。
最終契約に基づき経営権を移転し、手続きが完了となります。
地方にある企業なのですが、M&Aでの会社譲渡は可能ですか?
当社は、日本全国あらゆる地域のM&Aに対応している数少ない仲介会社です。日本全国8か所(札幌、仙台、金沢、名古屋、大阪、広島、福岡、沖縄)に支店を展開し、日本全国のお客様を積極的にご支援させていただいております。都心部に限らず、多数の地方都市でのM&A成約実績が豊富にありますので、遠方の方もどうぞ遠慮なくご相談ください。
取引先や従業員、金融機関に情報が漏れたりしないでしょうか?
M&Aにおいて、『情報を漏洩しないこと』は、最も重要な留意事項となります。お客様の社員や取引先に情報が洩れないよう、相談場所や書類、電話の方法等、いろいろなところに気を遣っています。また、当社が専任契約形式を取り入れているのも、秘密保持が理由です。当社以外にもご依頼されている場合は秘密保持の保証ができかねます。専任契約をせず情報が漏洩するリスクと、お相手が見つからないリスクは、情報漏洩の方が明らかに大きなリスクです。当社からはどんな企業へも打診が可能ですので、安心して専任契約をご依頼ください。
M&Aの意思が固まっていないのですが、相談することは出来ますか?
M&Aに関する検討は、早ければ早いほうが良いと考えます。会社の状況、ご親族の状況などから、最適な方法をご提案させていただきます。有利な条件で、本心から納得できる形での売却を実現させるためには相応の時間が必要です。譲渡企業様にとって最も大きなリスクは、タイミングの旬を逃し、『手遅れになること』です。相談直後に即実行と考えていただく必要はございません。早期にご相談いただいて、譲渡する条件や時期をご一緒に考えましょう。
今期赤字ですがM&Aは可能でしょうか?
会社決算は赤字でも実質的に黒字という企業も実際には多いと考えられますので、ご安心ください。実質的な収益性に着目して、企業価値の計算がなされます。また、企業全体では実質的に赤字でも、ある事業や地域の観点で見ると収益性が認められる場合もあります。さらに、収益性が認められなくても、資産性が認められて売却可能となることもあります。
M&Aによる譲渡価格は、どのように算定しますか?
当社では、簡易企業評価を無料で行っておりますのでご活用ください。ただ、正式にM&Aをスタートされるときは、専門家(当社やM&A部署がある金融機関)に評価書を作っていただくことをお勧めいたします。時価への評価替え、引当金、税効果など、企業評価には多くの専門知識が必要となるからです。
一事業だけを譲渡・売却は出来ますか?
一部の事業のみの売却による現金化も可能です。M&Aのすべてが会社全体の譲渡、というわけではありません。ある一事業部門だけを売却し、選択と集中をするケースもあれば、会社の株式の一定の持分だけを譲渡するケースもあります。
M&Aで譲渡が決まったとき、社長は引き続き事業に関与するのでしょうか?
社長のご意向に沿い、引き続き経営に関与いただく事は可能です。当社の実績としてM&A後の経営への継続関与は、実績件数で57%と多数を占め、従来の売り抜けを目的としたM&Aとは全く異なってます。
企業譲渡・事業継承のご相談をコンサルタントが無料で実施いたします。まずはお気軽にお問合せください。
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※弊社から電話を差し上げる際、(秘密保持のため)アドバイザーの個人名でご連絡することも可能です。特にご指定がない場合は、M&Aベストパートナーズ名義でご連絡させていただきます。 ※個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。 ※営業等のご連絡は、こちらの問い合わせフォームからご連絡いただきましても対応致しかねます。ご了承ください。
商号
設立
従業員
事業内容
役員
代表取締役社長 齋藤 達雄
代表取締役副社長 松尾 直樹
取締役 渡部 豪
執行役員 徳丸 祐也
執行役員 高木 翔太
連絡先
顧問弁護士
所在地
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